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全球存储三巨头刚刚集体跻身“万亿美元市值俱乐部”，中国最大的DRAM厂商也将敲开资本市场大门。

上半年预盈超500亿的存储巨头顺利过会

5月27日，长鑫科技科创板IPO申请通过上交所上市委审议。当晚，上交所网站显示，其IPO审核状态变更为提交注册。

作为科创板试点IPO预先审阅机制后的首单受理项目，长鑫科技此次IPO从获受理到过会仅用耗时148天。

根据招股书，长鑫科技本次IPO拟公开发行不超106.22亿股，拟募资295亿元，将成为2026年以来A股最大IPO，也是科创板历史上仅次于 中芯国际 的第二大IPO。所募资金净额将用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目。

长鑫科技是我国规模最大、技术最先进、布局最全的DRAM研发设计制造一体化企业，其产能规模位居中国第一、全球第四。公司已形成DDR系列、LPDDR系列等多元化产品布局，并可提供DRAM晶圆、DRAM芯片、DRAM模组等多样化的产品方案。

招股书数据显示，近三年，长鑫科技营收从90.87亿元飙升至617.99亿元。2026年一季度，公司实现营收508亿元，同比增长719.13%；归母净利润达247.62亿元，同比大增1688.30%。

长鑫科技还预计，今年上半年营收有望达到1100亿至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；归母净利润500亿至570亿元，同比激增2244.03%至2544.19%。

国盛证券 认为，随着长鑫科技营收和现金流不断增长，公司有望加大资本开支强度，国产设备和材料公司将全线受益。

在招商 电子 团队看来，存储行业缺货预计延续至2027年，国内存储原厂扩产整体有望提速，投产推升设备需求及市场空间，设备、材料及零部件等产业链环节订单及国产化率持续提升，同时存储技术迭代升级带动定制化新品兴起，CBA及 先进封装 产业链有望受益。建议关注存储和上游产业链环节机遇。

华源证券则重点推荐自主可控板块，并指出板块已迎来三重beta：

首先，受益于AI对于先进制程及先进 存储芯片 的旺盛需求，全球进入高资本开支的扩张周期，带动全球设备/耗材/洁净室等环节持续上行。

与此同时，出于供应链安全的考量，国内加大对设备/零部件/耗材等环节头部公司的扶持力度，相关公司产品验证与业务放量持续推进中。

此外，考虑到在先进制程及先进 存储芯片 的本土化供应份额有望继续提升，以长鑫科技/长江存储/ 中芯国际 / 华虹公司 为代表的晶圆厂持续高增长，带来广阔的需求市场。

据 恒林配资 “热点题材”梳理，A股市场有约30股涉及长鑫存储概念，合计总市值超1.9万亿元，其中， 兆易创新 、 江波龙 体量位居前二， 拓荆科技 、 招商证券 、 德明利 、 盛美上海 市值均超千亿元。

年初至今，除了 至纯科技 ，其他长鑫存储概念股悉数走高， 德明利 涨近1.9倍居首， 商络电子 、 兆易创新 、 精测电子 、 拓荆科技 等7股均已翻倍， 柏诚股份 、 华海清科 、 华天科技 年内涨幅均在八成以上。

5月17日，长鑫科技更新招股书并恢复“受理”状态，由此引发相关概念股异动。自5月17日以来，近七成长鑫存储概念股录得股价上涨，其中， 商络电子 、 华天科技 均大涨约41%， 盛美上海 、 兆易创新 、 华安证券 涨幅均超三成， 拓荆科技 亦涨约26%。

资金方面， 恒林配资 Choice数据显示，5月17日更新招股书以来，共有15只长鑫存储概念股获得超1亿元融资净买入， 兆易创新 获杠杆资金大幅加仓48.51亿元，拓荆科技获融资客抢筹13.09亿元， 德明利 、 华天科技 、 雅克科技 、 精智达 等5股融资净买额均在3亿元以上。

兆易创新 与长鑫科技持股比例为1.8%。公司从长鑫科技及其控股子公司采购代工生产的DRAM相关产品，2026年上半年度预计交易额度为2.21亿美元。

拓荆科技的主要产品PECVD、ALD及SA CVD设备 已批量发往 中芯国际 、长江存储、长鑫存储等国内主要集成电路晶圆厂产线，在不同种类芯片制造产线的多道工艺中得到商业化应用。

德明利与包括长鑫存储在内的多家知名存储原厂、芯片代工制造商保持着长期稳定的合作关系。

华天科技此前在互动平台上表示，公司将包括存储器在内的 先进封装 产品和技术作为未来业务布局和产业发展重点方向，公司与长鑫有业务合作。

风险提示：本文仅用于学习交流，不构成投资建议、证券推荐或收益承诺。

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